DEUX CONSEILLERS,UNE VISION COMMUNE
Patrimoine Aix est né d'une conviction : chaque personne mérite un accompagnement patrimonial de qualité, personnalisé et accessible. Nous mettons notre expertise au service de votre sérénité financière.
NOS VALEURS
Proximité
Un binôme de conseillers dédié qui vous connaît et vous accompagne dans la durée.
Indépendance
Aucun produit maison. Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché pour vous.
Expertise
+7 ans d'expérience combinée dans la gestion de patrimoine des professions libérales.
Personnalisation
Chaque stratégie est unique car chaque situation l'est. Pas de solutions standardisées.
NOTRE ÉQUIPE
Lucas
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Spécialiste des professions médicales et des solutions retraite. Plus de 5 ans d'expérience dans l'accompagnement patrimonial.
Nicolas
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Expert en transmission et succession. Accompagne les chefs d'entreprise et cadres dans leur structuration patrimoniale.
NOTRE APPROCHE
Écoute et diagnostic
Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes. Ce premier échange est gratuit et sans engagement.
Analyse et recommandations
Nous analysons votre patrimoine global et élaborons des recommandations personnalisées, en toute transparence sur les options et les coûts.
Mise en œuvre et suivi
Nous vous accompagnons dans la mise en place des solutions retenues et assurons un suivi régulier pour adapter la stratégie à vos évolutions.
FAISONS CONNAISSANCE
Prenez rendez-vous pour un premier échange gratuit et sans engagement.